本作是一部水墨動畫。 有個小牧童在放牛時用笛子摹仿黃鶯的叫聲，吹得比黃鶯還好聽，黃鶯羞愧地飛走了。牧童抱著笛子進(jìn)入了夢鄉(xiāng)，朦朧中他仿佛聽見一陣奇妙的音樂，只見他的牛循著奇妙的樂聲消失在云煙中。 牧童為了尋牛，沿著陡峭的山路進(jìn)入深山，忽然從云霧中急瀉而下的瀑布噴在巖石上，聲音象龍打金石錚錚響，激流奔向碧綠的深潭，流水淙淙象琴弦的彈撥，水牛正匐伏在一座石橋上，呆呆地望著瀑布，它被這奇妙的樂聲迷住了。牧童奔過去想把它拉走，可是牛不肯走。這時，風(fēng)一陣緊似一陣，吹得竹林呼呼響，響聲中夾雜著笛子的音波。于是牧童用紫竹做了一把笛子，吹起一支迷人的..